HANDLING

Lotte er sammen med sin mor flyttet på landet, fordi de har arvet et hus af Lottes oldefar.

Mor har travlt med at gøre rent, og Lotte keder sig, med bamsen Sangersøren er eneste legekammerat. Men Lottes oldefar har efterladt en støvet gammel rejsekuffert til Lotte. I kufferten bor en nisse..